Gestão de clientes
Cadastro completo de pessoas físicas e jurídicas, sócios, contratos e empresas vinculadas. Consulta de CNPJ automática: digite o número e os dados são preenchidos para você.
Deltrix AMS · Plataforma SaaS
Seu escritório de contabilidade organizado, conectado e no controle.
O Deltrix AMS é uma plataforma SaaS que reúne clientes, tarefas, documentos, impostos e o atendimento por WhatsApp em uma única plataforma — com assistentes de inteligência artificial que trabalham junto com a sua equipe.
- 1º mês grátis
- 100% na nuvem
- Implantação assistida
- Suporte em português
- Integra com Claude e ChatGPT (MCP)
Clientes PF e PJ
Tarefas em Kanban
WhatsApp integrado
Documentos com leitura automática
Impostos sob controle
MCP para Claude e ChatGPT
O produto
Deltrix AMS
Plataforma inteligente para automação e gestão de processos contábeis
O Deltrix AMS é um software próprio da Deltrix, oferecido como serviço (SaaS) por assinatura mensal. Ele centraliza atendimento, documentos, automações, integrações e agentes de inteligência artificial para escritórios de contabilidade — cada escritório com o seu ambiente isolado, acessado pelo navegador.
- Produto próprio desenvolvido e mantido pela Deltrix
- Em operação na nuvem, com acesso web
- Multiempresa: um ambiente isolado por escritório
- Assinatura mensal ou anual, sem instalação
CRMClientes PF e PJ, sócios e contratos
AtendimentoFila e histórico por cliente
WhatsAppNúmero do escritório integrado
DocumentosNuvem + leitura automática (OCR)
AutomaçãoEnvios agendados e tarefas
IAAssistentes para equipe e clientes
IntegraçõesMCP para Claude e ChatGPT
PainéisVisão de tarefas e obrigações
O desafio
A rotina contábil não cabe mais em planilhas e grupos de WhatsApp
Informação espalhada custa tempo, gera retrabalho e coloca prazos em risco.
📱
Atendimento disperso
Mensagens de clientes no celular de cada colaborador, sem histórico e sem padrão.
📂
Documentos perdidos
Arquivos em e-mails, pastas locais e conversas — difíceis de achar quando precisa.
⏰
Prazos no susto
Obrigações e guias controladas na memória ou em planilhas que ninguém atualiza.
🔁
Trabalho repetitivo
Horas digitando dados de CNPJ, cobrando documentos e respondendo as mesmas perguntas.
A solução
Tudo o que o escritório precisa, em um só lugar
Módulos integrados que conversam entre si — do primeiro contato do cliente à entrega da guia.
Atendimento por WhatsApp
O WhatsApp do escritório conectado à plataforma: conversas centralizadas, histórico por cliente, envio de arquivos, modelos de mensagem e disparos agendados.
Tarefas em Kanban
Quadros visuais para acompanhar cada demanda: responsáveis, comentários, andamento e movimentação arrastando e soltando. Ninguém mais pergunta “em que pé está?”.
Documentos inteligentes
Armazenamento seguro em nuvem, organizado por cliente. Leitura automática de documentos (OCR) que identifica informações como CNPJ e classifica o arquivo.
Impostos e obrigações
Controle de impostos por contribuinte, com status de cada guia, registro de cobranças e visão clara do que está pendente, enviado ou pago.
Equipe e permissões
Usuários com perfis e permissões por função. Cada colaborador vê e faz apenas o que precisa — com rastreabilidade das ações.
Inteligência artificial
Dois assistentes de IA trabalhando para o seu escritório
Um ajuda a sua equipe dentro da plataforma. O outro atende os seus clientes no WhatsApp, 24 horas por dia.
Para a sua equipe
Assistente interno
Um copiloto dentro do painel que entende a rotina contábil e executa ações por você, respeitando as permissões de cada usuário.
- Busca clientes, documentos e impostos em segundos
- Cria e movimenta tarefas no Kanban
- Cadastra empresas a partir do CNPJ
- Envia mensagens e arquivos pelo WhatsApp
Quais clientes ainda não receberam a guia do DAS deste mês?
Encontrei 7 clientes pendentes. Quer que eu envie a guia para todos pelo WhatsApp?
Para os seus clientes
Assistente no WhatsApp
Atende os clientes do escritório com segurança: cada cliente acessa apenas as próprias informações.
- Responde dúvidas frequentes a qualquer hora
- Envia guias, boletos e documentos solicitados
- Recebe documentos e encaminha para a equipe
- Passa para um atendente humano quando necessário
Oi! Pode me mandar a guia do INSS?
Claro! Aqui está a guia de setembro, com vencimento no dia 20. 📎
Como o assistente do WhatsApp atende cada mensagem
- WhatsAppo cliente envia a mensagem
- IAentende o pedido
- Identificaçãoreconhece qual cliente está falando
- Contextoconsulta só os dados desse cliente
- Respostaresponde ou envia o documento
- Humanopassa para a equipe quando necessário
Integração MCP
Use o AMS direto no Claude, no ChatGPT e nas principais IAs
O AMS tem um servidor MCP (Model Context Protocol), o padrão aberto que conecta sistemas às inteligências artificiais. Conecte a plataforma à IA que a sua equipe já usa e trabalhe com os dados do escritório pela própria interface de chat — sem trocar de tela.
Claude
ChatGPT
Outras IAs compatíveis com MCP
- Consulte clientes, empresas, sócios, documentos, impostos e tarefas conversando em linguagem natural.
- Execute ações: crie tarefas, cadastre empresas pelo CNPJ, agende envios e mande mensagens e arquivos pelo WhatsApp.
- Com segurança: acesso autenticado por chave e limitado às permissões de cada usuário e aos dados do seu escritório.
- Sem instalar nada: basta adicionar o conector do AMS nas configurações da sua IA.
Como funciona
Comece a usar em poucos dias
A Deltrix acompanha o seu escritório em toda a implantação.
Conversa inicial
Entendemos a rotina do seu escritório e mostramos a plataforma funcionando com casos reais do seu dia a dia.
Configuração e migração
Configuramos o ambiente, importamos seus clientes e conectamos o WhatsApp do escritório.
Treinamento e operação
Treinamos a equipe e seguimos juntos no suporte para que o AMS vire parte da rotina.
Resultados
Menos operação manual, mais tempo para o que gera valor
✓
Produtividade
Automatize o repetitivo e deixe a equipe focada em análise e relacionamento.
✓
Prazos sob controle
Visão clara de tarefas e obrigações de todos os clientes em um só painel.
✓
Clientes mais satisfeitos
Respostas rápidas, documentos na hora e um atendimento profissional e padronizado.
✓
Escale sem inchar a equipe
Atenda mais clientes com a mesma estrutura, apoiado pela inteligência artificial.
“O AMS nasceu dentro da rotina de escritórios de contabilidade: cada funcionalidade resolve um problema real do dia a dia contábil.”
— Equipe Deltrix
Segurança
Os dados dos seus clientes protegidos
🔒
Conexão criptografada
Todo o acesso é feito por HTTPS.
🏢
Dados isolados
As informações de cada escritório ficam separadas.
👤
Controle de acesso
Perfis e permissões por usuário.
☁️
Armazenamento em nuvem
Documentos guardados com redundância.
Plataforma desenvolvida com controles de segurança e privacidade alinhados aos requisitos da LGPD. Saiba mais na nossa Política de Privacidade.
Planos e preços
Um plano para cada tamanho de escritório
Todos os planos incluem os módulos completos, os assistentes de IA e a integração MCP com Claude e ChatGPT.
Essencial
Para escritórios que estão organizando a operação.
R$397/mês
cobrança mensal · implantação R$ 490
- Até 100 clientes
- 3 usuários
- Todos os módulos: clientes, tarefas, documentos e impostos
- 1 número de WhatsApp integrado
- Assistentes de IA e MCP com cota básica
- Suporte por e-mail e WhatsApp
Profissional
Para escritórios em crescimento que querem escalar com IA.
R$997/mês
cobrança mensal · implantação R$ 990
- Até 500 clientes
- 10 usuários
- Tudo do Essencial
- 1 número de WhatsApp integrado
- Assistentes de IA e MCP com cota ampliada
- Suporte prioritário
Enterprise
Para grandes escritórios e redes com operação sob medida.
a partir de R$2.490/mês
proposta personalizada · implantação inclusa
- Mais de 500 clientes
- Usuários sob medida
- Tudo do Profissional
- Vários números de WhatsApp
- Cota de IA dedicada
- Gerente de conta exclusivo
Precisa de mais?
Usuário extra R$ 39/mês
+100 clientes R$ 99/mês
WhatsApp adicional R$ 149/mês
Pacote extra de IA R$ 49/mês
Dúvidas frequentes
Perguntas e respostas
Preciso instalar alguma coisa?
Não. O AMS funciona 100% no navegador, em computador, tablet ou celular. Basta ter acesso à internet.
Posso usar o número de WhatsApp que o escritório já tem?
Sim. Conectamos o WhatsApp do escritório à plataforma, e o histórico das conversas passa a ficar centralizado e acessível à equipe.
O assistente de IA responde qualquer coisa ao cliente?
Não. O assistente do WhatsApp só acessa as informações do próprio cliente que está conversando e encaminha para um atendente humano sempre que necessário.
Posso usar o AMS pelo Claude ou pelo ChatGPT?
Sim. O AMS oferece um servidor MCP (Model Context Protocol), padrão aberto suportado pelo Claude, pelo ChatGPT e por outras IAs. Você adiciona o conector do AMS nas configurações da sua IA, se autentica com a sua chave de acesso e passa a consultar dados e executar ações do escritório direto pelo chat — sempre dentro das suas permissões.
Consigo trazer meus clientes atuais?
Sim. Na implantação a Deltrix ajuda a importar a sua base de clientes, e empresas podem ser cadastradas automaticamente a partir do CNPJ.
Como funciona a contratação?
Escolha o plano de acordo com o número de clientes e usuários do escritório. No plano anual a implantação é gratuita. Para mais de 500 clientes, o time comercial monta uma proposta sob medida.
Como funciona o mês grátis?
Nos planos Essencial e Profissional, o primeiro mês é gratuito. Você usa a plataforma completa por 30 dias — clientes, tarefas, documentos, impostos, WhatsApp e assistentes de IA — e decide ao final se quer continuar. Se não quiser, é só avisar, sem compromisso.
Posso mudar de plano depois?
Sim. Você pode subir de plano a qualquer momento conforme o escritório cresce, ou contratar apenas o que faltar — usuários, clientes, números de WhatsApp ou pacotes de IA adicionais.
O que é a cota de IA?
É a quantidade mensal de interações com os assistentes de IA e com a integração MCP incluída no plano. Se o escritório usar mais, é possível contratar pacotes extras sem trocar de plano.
Sobre a Deltrix
Software e inteligência artificial para a rotina contábil
A Deltrix desenvolve soluções de software e inteligência artificial para automatizar processos operacionais de empresas e escritórios de contabilidade.
Nosso produto, o Deltrix AMS, combina CRM, atendimento, automação, documentos e agentes de IA em uma única plataforma.
- Razão social
- W2 Brasil Multimídia Eletrônica Ltda.
- CNPJ
- 54.911.533/0001-54
- Localização
- São Paulo – SP, Brasil
- Produto
- ams-plataforma.tech
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